私行寻找平衡木:银行系业务重回高增长 红海已现转型待破

  • 日期:10-03
  • 点击:(1266)




从产品销售的角度来看,私人银行比普通理财客户对信托,私人股权产品和保险产品的需求更大。

上市银行2019年半年度报告已完全披露,数据向市场揭示了银行业运作的许多变化。

私人银行业务是银行业追求的重要业务。在中国发展的十多年中,尽管它还很年轻,但经历了不同的发展阶段。在当前银行业全面转型的背景下,私人银行正在成为一种业务。银行业务日益重要的关键之一。

《 21世纪经济报道》的记者整理了银行在半年度报告中披露的有关私人银行业务的相关数据。在今年上半年,在总体经济不景气和金融业整体杠杆化的情况下,该银行的私人银行业务仍然保持了良好的增长。其中,尤其是私人银行业务处于银行的第一梯队。在经历了早期的高增长之后,过去两年的增长率已经放慢了。例如,去年的年度报告显示其增长的“弱点”,但目前增长率再次回升。

但是,该银行的私人银行业务仍然面临多重挑战。首先,就银行自身的增长方式的转变而言,私营部门在整个银行的转变中起着越来越重要的作用。第二是利用整个金融业。在转型的背景下,非银行金融机构也加入了财富管理之战,每个机构都有自己的技巧。第三,新的资产管理规则的引入重塑了资产管理和财富管理的整个行业管理规则。私人银行在供应方金融产品和需求方高净值客户方面都面临转变,这要求在新规则中实现业务平衡。

资金的“回报”现在是高增长

《 21世纪经济报道》报道,有34家A股上市银行发现国有商业银行,国家股份制银行以及两家城市商业银行北京银行和上海银行披露了私人银行业务。

根据管理资产规模(AUM)作为指标,中国银行,中国银行,农业银行,中国建设银行和中国银行招商银行被视为私人银行的第一梯队银行。 “万亿俱乐部。”也就是说,这些银行管理的私人银行资产超过1万亿美元。

其中,招商银行一直被视为私人银行业务的领导者。截至今年半年报,它仍然是唯一一家资产管理规模超过2万亿元,达到2.16万亿元的银行,其次是工行,建行和农行。 (中国银行半年度报告未披露),其次是1.59万亿,1.50万亿和1.30万亿。其余股份制银行管理的资产在3000亿至6000亿之间。

在半年度报告中,各家银行宣布的私人银行业务管理资产和客户数量的增长更为乐观。截至6月底,管理资产比上年末增加。除招商银行以5.79%的大增幅外,其他大型银行和股份制银行的增幅均超过10%。增长率最高的是平安银行(000001),为33.75%。其次,兴业银行(601166),农业银行和上海银行的增长率也超过15%。

与去年年报中公布的数据相比,这一增长率有所反弹。回顾2018年,招商银行私人银行AUM的年增长率为7.03%,工行私人银行AUM的年增长率仅为4.4%,而建行私人银行AUM的年增长率为16.30%。与2017年之前的高速增长趋势相比,2018年主要私人银行业务中主要银行的增速有所放缓。

但是,今年半年报中披露的数据令人惊讶。在过去六个月中,一些银行的增长已经超过或接近去年的年增长。

近年来,在经济不景气和去杠杆化的大背景下,金融业的整个行业也发生了变化。最明显的市场经验是财富管理产品(包括P2P)的“爆炸性雷声”,以及平台公司,新兴资产管理公司,财富公司和其他机构的集中曝光,甚至是洗牌。由于对危机的恐惧和反思,曾经追求高收益的投资者和追求快速资金的机构都表现出“回报”的价值投资心态。银行作为金融市场上最大,最规范的市场机构,是这种“回报”的受益者。根据《 21世纪经济报道》和银行业的报道,众所周知,近年来,人们已经明显感觉到有迹象表明,资金通常会从其他投资渠道返还给银行。

但这对银行的私人银行业务是机遇,也是挑战。

专用线路中的几个“红海”关键字

一直以来,尽管私人银行业务是银行不可或缺的一部分,但从银行业的角度来看,私人银行业务尚未发展成适合中国银行业规模的氛围,也无法满足需求有钱人。服务能力。

在英国《银行家》杂志发布的2018年全球银行业排名中,中国有四家银行跻身该行业前十名,但在全球十大私人银行机构中,中国没有席位。这表明中国的私人银行业务落后于银行的整体发展。

据业内人士称,尽管中国私人银行业务的发展仅十年之久,但也经历了不同的阶段。最初,它主要专注于产品销售。现在随着高净值人群的增加及其对财富管理的需求。这些变化现在越来越倾向于为他们提供集成服务。

《 21世纪经济报道》的记者在财务报告中整理了各自私人银行业务的介绍。资产配置和产品销售能力的建设仍然是私营企业的核心。重点仍然放在客户的分层上。能力,提供差异化,多样化资产管理产品的能力,以及精明的投资,精准的营销和完善的销售机制的构建。

从产品销售的角度来看,私人银行比普通理财客户对信托,私人股权产品和保险产品的需求更大。

在上述“回升”趋势和资产短缺的背景下,一些银行在这方面表现很快。例如,兴业银行披露,截至报告期末,私人银行客户分配的信托产品余额为788亿,比上年末增加243亿,比上年末增加91.6%。上一年同期。上海银行披露,报告期内代理销售非公开发行股票112.83亿元,同比增长29.67%。

家庭财富的管理和继承是许多银行引入私人银行业务的常见关键词。可以看出,这些联系已经成为“红海”,这是大型银行业务扩张的竞争和突破焦点。

例如,中国农业银行表示将围绕家族财富继承生态系统促进家族信托业务的规模发展,并提供全面的解决方案,例如出售限制性股票的综合服务和法律税务咨询服务。

中信银行表示:“建立整合客户资源,共享客户资源的服务联盟体系”,解决私人客户,个人和家庭的综合服务需求。家庭信托和全权委托资产管理业务是起点。税务和律师事务所的专家资源,集成的资源可提供定制服务。”

业内人士告诉记者,尽管许多银行都在强调上述瓶颈和行业发展方向,但它们却阻碍了实施。首先,在现有市场背景下,非常缺乏专业的财富顾问。

该银行的私人银行业务面临越来越多的竞争。除了一些成熟的大型独立财富管理机构外,经纪人和信托基金等非银行金融机构也越来越多地投资于转变积累财富的压力。此前,中投证券更名为“中国黄金财富”,这是一个典型案例,表明该公司将专注于财富业务。

(编辑:何宜华HN110)